Ce asteptari putem avea de la consultanta in investitii

Consultanța în investiții este bazata pe profesionisti în domenii diverse precum: marketing, economie, si nu in ultimul rand experti in investiții și in restul aspectelor ce tin de finante.

Dacă intenționați să investiți în afaceri, imobiliare, automobile, asigurări, fonduri mutuale, este posibil să aveți nevoie de experiența unei firme de consultanța in investitii. Consultanții sunt mai mult decât simpli planificatori financiari, deși au abilitățile și abilitățile specifice planificatorilor.

În primul rând, cand ii contactati trebuie să știți care sunt obiectivele dvs. Financiare: să știi când ar trebui să-ți folosești banii și cum îi vei folosi dupa aceea.

Consultanții vor studia și analiza piața dar și alți factori legați de economie și vor enumera diversele problemele care pot apărea pe parcurs.

Consultanța investitii va include tot ceea ce cuprinde raportul lor documentat, împreună cu recomandări sau un plan de acțiuni specifice. De asemenea, sunt așteptați să ofere informații actualizate cu privire la domeniile de interes ale clienților lor.

În calitate de consultant, uneori trebuie să luați în considerare și alte aspecte care vă pot afecta obiectivele financiare sau investițiile viitoare. Exemple de astfel de cazuri sunt divorțul, căsătoria sau a avea copii.

Pentru a va oferi cele mai bune sfaturi de investiții și obiective financiare, trebuie la randul dvs să oferiți consilierilor dvs. acces la toate informațiile personale, cum ar fi: active, pasive, toleranță la risc, abilități, inclusiv experiență educațională și experiență profesională iar consultantul va folosi aceste informații pentru a face cel mai bun plan in atingerea obiectivului dvs. și pentru a vă asigura că obiectivul dvs. aduce rezultate profitabile.

Mai simplu spus, vă puteți aștepta la informații semnificative de la un consultant, cum ar fi în ce să investiti dar si daca trebuie să utilizați fonduri index sau active.

Pe ei mai puteți conta, de asemenea pentru a afla rata estimată de rentabilitate, care vor fi cele mai bune investiții sau tipurile de venituri impozabile la care vă puteți aștepta.

Consultanții în investitii, reorganizează investițiile pentru a reduce venitul impozabil. Profilele de consultanță în investiții lucreaza cu instituții precum piața valorilor mobiliare, bănci, companii de asigurări, societăți de administrare mutuală și de pensii și companii de securitate pentru a vă oferi răspunsuri satisfăcătoare în toate domeniile.

Adesea, consilierii posedă un nivel ridicat de cunoștințe în contabilitate, marketing, management de afaceri, servicii bancare și economie,necesare pentru a se putea califica ca si expert consultant.

Cu toate acestea, există cazuri excepționale. Multe dintre cele mai cunoscute și de succes consultanță pentru investiții se datorează experienței de lucru, care a fost testata și dovedita in interacțiunea lor în domeniul analizei financiare.